在過去幾十年形成的全球化體系中，供應鏈撮合經(jīng)濟與勞動力的每個部分和流程，促進各個產(chǎn)業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)最有效地處理工作。因此供應鏈越長、越復雜，就越可能面臨無法修復的災難性崩解。這種全球供應鏈的脆弱程度，從近段時間的“紅海危機”可見一斑。來自聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）的警示顯示，紅海危機正在給本就脆弱的全球貿(mào)易和供應鏈帶來破壞性的影響。2023年底，也門胡塞武裝開始在紅海對“與以色列有關的船只”實施打擊，導致多艘貨輪在紅海、曼德海峽及附近海域遇襲。多家國際航運企業(yè)宣布暫停紅海航線，過蘇伊士運河的貿(mào)易量在過去兩個月中下降了42%。丹麥“海運情報”咨詢公司近日警告，全球供應鏈的受損程度已超過全球新冠疫情初期。在當下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迭代日趨復雜的全球供應鏈體系中，任何提高運輸邊際成本的因素都會增加整個體系的摩擦，而全球供應鏈決策者們也越來越趨向于向“保安全”演變。利用原有的全球供應鏈完成產(chǎn)品制造將不再是最優(yōu)選。由于經(jīng)濟、戰(zhàn)略、金融和技術環(huán)境的改變，全球的規(guī)模經(jīng)濟正受到?jīng)_擊，變得日趨碎片化、島鏈化和保守化。持續(xù)不斷的地緣政治沖突正在進一步降低全球整體所得和財富水平，人口減少意味著全球消費的黃金時代一去不返。在這種變化之下，全球正在形成新的供應鏈聚集區(qū)，比如臨近美國的墨西哥、臨近中國的東南亞。這些工廠雖然因所在位置不同，遇到的環(huán)境不盡相同，但卻呈現(xiàn)出一些共同的特征：低成本、區(qū)域化、科技化，正組成未來更短、更簡單的全球供應鏈。▍不“卷”技術卷成本，制造業(yè)技術改進的步調(diào)在放緩你以為全球都在“卷”技術升級？但有一些產(chǎn)業(yè)觀察者指出，事實是，碎片化的國際市場中，各分散產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的工廠們更愿意“卷”成本。各國企業(yè)目前的做法是：快速收割最后一波廉價勞動力。任何類型的大規(guī)模生產(chǎn)都需要巨大的規(guī)模經(jīng)濟，隨著未來全球人口的不斷減少，大量生產(chǎn)的流水線基本上已是過去式，而縮小規(guī)模經(jīng)濟帶來的結(jié)果是——自動化程度正在降低。由于應用新技術在任何制造系統(tǒng)都會增加成本，自動化也不例外。對勞動密集型產(chǎn)業(yè)而言，“搶占”廉價勞動力是降低成本最迅速的辦法。典型的產(chǎn)業(yè)區(qū)域就是東南亞電子產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，伴隨中國大陸人口紅利減弱、勞動力成本上升、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、中美貿(mào)易摩擦等因素的持續(xù)影響，全球制造業(yè)供應鏈開始從中國大陸區(qū)域逐漸向越南、印度等更低成本的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。其中，廉價消費電子（包含手機和家電）的制造、組裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，成為了早期遷移的產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　除了早前的中國大陸，如今東南亞已經(jīng)成為世界其他國家搭建供應鏈的必爭之地。截至2023年，三星集團在越南的投資已超過200億美元，在當?shù)卮蛟炝巳侨蜃畲蟮纳a(chǎn)基地，貢獻了三星1/3的全球電子產(chǎn)品出貨量；蘋果在越南、馬來西亞、新加坡和泰國的制造工廠數(shù)量增加到僅百個。基于分散全球供應鏈風險的考慮和國際終端品牌客戶的明確要求，富士康、環(huán)旭電子、立訊精密、和碩、歌爾等電子供應鏈知名廠商也已紛紛在越南設立工廠。有產(chǎn)業(yè)專家指出，當各方重新搭建廉價勞動力制造體系時，制造業(yè)的技術改進步調(diào)將放緩?？焖俚募夹g進步需要大量高技術工人，以及這些工人大規(guī)模協(xié)作的機會，加之用來開發(fā)、運營和應用的大量資本。而目前在整個東南亞供應鏈中，高技術工人并不是各個企業(yè)的重點關注對象。比如越南，雖然已躋身全球前15大電子產(chǎn)品出口國之列，但主要還是以承接消費電子整機組裝及零部件業(yè)務為主。低勞動力成本、地理位置優(yōu)勢、稅收激勵政策和自由貿(mào)易協(xié)定是吸引外資企業(yè)紛紛來越南建廠的主要因素。雖然全球供應鏈轉(zhuǎn)移的進程使得各跨國制造企業(yè)在東南亞獲得了廉價勞動力，但凸顯的弊端也很明顯。越南政府2022年就曾表示，2022年一季度，部分地區(qū)出現(xiàn)局部用工短缺現(xiàn)象，短缺量達到約12萬人，占招聘需求的近10%，比往年高出約2%-3%，主要集中在紡織服裝、電子元件組裝、木材加工等行業(yè)。越南的勞動者群體也開始更加追求性價比，那些勞動強度大，收入較低的行業(yè)將首當其沖地面臨招工更難的困境，甚至未來不得不面臨產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。總體看下來，想要通過搶占廉價勞動力來降低成本的企業(yè)紅利期已所剩無幾。而在東南亞區(qū)域內(nèi)，這種制造業(yè)技術放緩的態(tài)勢也不會持續(xù)太久。未來五年，企業(yè)將從當下“卷”成本再次回到“卷”技術，供應鏈將迎來新的一波轉(zhuǎn)移，這次轉(zhuǎn)移會走向技術更先進、產(chǎn)業(yè)升級更完善的地方。留給各國“卷”技術的時間，也同樣不多了。抓住時間窗口，借鑒他者命運，優(yōu)化自身戰(zhàn)略，才是中國供應鏈在全球轉(zhuǎn)型升級的首要任務。

      ▍供應鏈變短，生產(chǎn)與消費聚集于同一地點

     全球供應鏈日趨走向“本土化”，是在當前各國在政治安全意識的驅(qū)動下，呈現(xiàn)出的另一個新趨勢。有海外財經(jīng)觀察者指出，在趨于“碎片化”的世界中，任何暴露點都是失敗點，任何無法消除自身復雜性的制造系統(tǒng)都將無法生存。因此有人預測：過去那種數(shù)十家地理位置隔絕的供應商構(gòu)成單一龐大供應鏈的模式將消失，未來供應鏈將變短很多。而成功的制造業(yè)體系將轉(zhuǎn)變成兩種新的、相互支援的形狀。第一種是在一個地點執(zhí)行更多制造步驟，以盡可能消除供應鏈風險，這意味這些制造業(yè)的核心設施將變得體量更大，比如航空航天供應鏈，各個國家更愿意在國內(nèi)完成研發(fā)和生產(chǎn)制造；第二種是提供零件的微型設施，它們可以迅速吸收資本、技術、新設計和新工人，并生產(chǎn)訂制或快速變化的零件，并進一步提供給那些更大的核心設施使用，比如半導體全球供應鏈，歐美日韓、東南亞、中國等，各自負責研發(fā)和生產(chǎn)制造的不同分工，從而組成完整的半導體產(chǎn)業(yè)。這種情況下，制造商只有兩個選項，選項A是在制造過程中盡可能預先庫存大量產(chǎn)品，包括制成品，而倉庫最好設在主要人口中心邊緣；選項B是盡可能放棄傳統(tǒng)的制造程序，并在盡可能接近最終消費者的地點進行全部程序的制造。近來全球汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈的發(fā)展變化，就可以視作典型案例。過去，每輛汽車的三萬個零件都有各自的供應鏈。由于每個零件都有各自的勞動力要求和成本結(jié)構(gòu)，所以許多不同國家參與了多樣且紛雜的不同生產(chǎn)步驟，且經(jīng)?；ハ喟缪荼舜似放坪褪袌龅墓獭Ｔ谝惠v福特汽車使用德國變速箱，或在一輛吉利汽車使用墨西哥汽缸，或在一輛寶馬汽車使用馬來西亞電線……但這么密切的工業(yè)互動如今正在消失。隨著供應鏈變得越來越短，生產(chǎn)與消費將在同一地點進行。中國大陸的新能源汽車供應鏈正加速擴張和遷往歐洲市場，就是基于這個邏輯。比亞迪2023年業(yè)績預告顯示，2023年全年比亞迪新能源乘用車海外銷量24.3萬輛，同比增長334.2%，其出海的核心策略之一就是當?shù)亟◤S，當?shù)劁N售。2023年7月，比亞迪宣布在巴西建廠，整車計劃年產(chǎn)能達15萬輛；2023年9月，烏茲別克斯坦國有控股汽車集團宣布將與比亞迪共同成立一家合資公司，工廠一期/二期計劃年產(chǎn)50萬臺，三期竣工后產(chǎn)量達到30萬臺；2023年12月，比亞迪深化布局歐洲市場，宣布將在匈牙利賽格德市建設新能源整車生產(chǎn)基地，是中國大陸電動車廠商在歐洲建設的首個乘用車生產(chǎn)基地。隨著“當?shù)刂圃欤蜾N售”正變?yōu)椤爱數(shù)刂圃?，當?shù)劁N售”，全球市場碎片化趨勢之下的供應鏈將特別重視簡單和安全，正如舊體系重視成本和效率。由于各國政策推動更多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)近岸建設，形成集群出海的現(xiàn)實需求。中企工業(yè)供應鏈出海目前已開始形成類似的產(chǎn)業(yè)集群式打法。以產(chǎn)業(yè)鏈為載體，龍頭企業(yè)協(xié)同拓展，匯聚工廠外貿(mào)、代理渠道、在地供應鏈、產(chǎn)業(yè)金融等各方資源整合，逐步強化產(chǎn)業(yè)鏈的海外影響力和供應鏈樞紐功能，形成更強的國際化”鏈主”效能。

       ▍“創(chuàng)新力”取代“工業(yè)化”，決定著供應鏈的核心能力

      舊工業(yè)時代的一大進步是，低技術勞動力可以在流水線賺取合理的收入。但現(xiàn)在呢？制造業(yè)對最低技術工作的需求將消失，而最高技術工作的報酬將大幅升高。對單純依賴廉價勞動力的國家而言，這將是一場災難。在地緣政治分權(quán)、人口減少和技術變革的趨勢席卷全球市場之際，未來，低技術勞動力的工作將變得少之又少。此外，更短、更簡單的供應鏈將減少制造業(yè)的整體工作機會。這就導致每個國家都必須設法加強自己的國內(nèi)制造體系，提升制造業(yè)的附加值。那些最有能力整合資源、制造產(chǎn)品、積累信譽，甚至能在自身區(qū)域外實現(xiàn)大規(guī)模銷售的地區(qū)，將成為全球化供應鏈中更高級的玩家。從目前的制造業(yè)體系來看，這些能力中最核心的是科技創(chuàng)新能力。近幾年半導體供應鏈回流美國，背后原因就是美國制造業(yè)的高科技附加值。半導體的制造是一個極其困難、昂貴、精確、更集中的過程。從二氧化硅粉末的熔化到把液態(tài)硅拉成晶體，再到把晶體切片成芯片，芯片的蝕刻、摻雜和烘烤，再到把晶圓制成單獨的半導體片，再到將這些難以置信的精細部件封裝到具保護作用的框格，以便用在GameBoys、智能型燈泡和筆記型計算機中，這一切通常都在同一設施中完成。每個步驟都必須在無塵室中完成，因此與其用清潔鏈運輸來運送產(chǎn)品許多次，不如在同一地點完成所有操作會更安全可靠。過去，中國、日本、韓國、馬來西亞和泰國能做出半導體芯片。但現(xiàn)在，這個供應鏈正在發(fā)生遷移，由于需要很高技術的工人、極其可靠的電力供應，和一系列大規(guī)模制造支持的系統(tǒng)，而大多數(shù)半導體晶圓廠設施別無選擇，只能遷往美國。美國制造業(yè)特別是在信息技術領域，具有極高的附加價值。它參與用于服務器、筆記型計算機和智能型手機的高端芯片的大規(guī)模制造，即使是在全球化產(chǎn)業(yè)外移的高峰期，美國的芯片生產(chǎn)仍占全球芯片總值的一半，雖然以芯片數(shù)量計算只占大約九分之一。在工業(yè)化達到一定程度時，“創(chuàng)新力”將取代“工業(yè)化”，決定著國家或企業(yè)主導供應鏈的能力。同樣，全球化供應鏈的重要參與者——即中國大陸，也在不斷豐富和提升自身的該項能力。羅蘭貝格于近期正式發(fā)布的《羅蘭貝格“預見2024”中國行業(yè)趨勢報告》表示，受益于中國大陸產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢，外資研創(chuàng)型機構(gòu)將加速集聚并進一步提升權(quán)重。外資研發(fā)中心加快在中國大陸布局，且選址從只考慮一線城市，轉(zhuǎn)向也考慮貼近產(chǎn)業(yè)集聚地的中心城市。存量外資研發(fā)中心的權(quán)重持續(xù)提升，研發(fā)投入規(guī)模加速擴張，獲取更大獨立決策權(quán)限。更多面向全球市場的外資新品研發(fā)、新技術驗證被放到中國大陸，中國大陸的技術路線和創(chuàng)新生態(tài)正在更多牽引全球市場資源。從衣服鞋帽到機電和光伏產(chǎn)品，中國企業(yè)如今走出去過程中，技術創(chuàng)新的力量越來越被凸顯。雖然已是老生常談，但“技術重塑商業(yè)”邏輯大行其道的當下，中國企業(yè)更應把創(chuàng)新力作為逐鹿全球的主要驅(qū)動力。具體到實際操作中，數(shù)字化技術提升運營效率，制度創(chuàng)新提高管理效率，商業(yè)模式創(chuàng)新提高發(fā)展速度……在全球供應鏈重塑中，發(fā)揮出創(chuàng)新力量的企業(yè)，將迎來更多的發(fā)展機遇。華為輪值董事長胡厚崑在2024新年致辭中曾提到：“無論外部環(huán)境怎么變化，我們堅信數(shù)字化、智能化、低碳化是最確定的發(fā)展趨勢。”我們正在進入的新世界，適應動蕩將成為新常態(tài)。運輸、金融、能源和工業(yè)原材料取得的改變，將使供應鏈體系變得更碎片、分裂，甚至可能出現(xiàn)短暫的倒退，但人們相信這不是故事的結(jié)局——正在成型的新世界還將出現(xiàn)不同的變化和機會，而在這個過程中，持續(xù)創(chuàng)新是保持競爭力的關鍵，成為企業(yè)“穿越牛熊”周期的利器。（四分儀Quadrant）