作為中國快遞的“當紅炸子雞”，極兔一面大打價格戰，一面又借著拼多多等平臺的訂單，短短10個月迅速將日處理單量做到2000萬。

　　不過最近，拼多多發了一條聲明，就其對極兔快遞有“政策傾斜”的傳聞辟謠，公開撇清與極兔的關系。這與拼多多上一次“揮淚斬極兔”過去才一個月。

　　拼多多為何急于撇清與極兔的關系，我們暫且不表，但透過極兔事件，我們看到了困擾中國快遞物流行業的終極三問。

　　快遞分單權在誰手上？

　　據《晚點LatePost》報道，極兔超過80%的快遞單量來自拼多多，這就引發了快遞分單權的問題。要回答這個問題，就要搞清楚，平臺、商家、快遞公司，以及電子面單之間的關系。

　　先說電子面單的誕生背景。

　　2014年之前，中國快遞業一直使用五聯紙質面單。在包裹運轉過程中，五聯紙質面單會陸續被撕下，分別交給客戶、財務、攬件方、派件方和收件人，效率低，還容易出錯。遇到雙11這樣的電商大促，快遞來不及分撥和派送，網點就會爆倉，快遞變“慢遞”。

　　菜鳥成立的第二年，計劃用電子面單，替代傳統的紙質面單，但是推廣并不是特別順利。快遞公司擔心，如果面單的主導權被別人掌握，自己就會受制于人。

　　為了打消快遞公司的疑慮，菜鳥特別說明，只提供一個產品工具，單號還是歸快遞公司所有，由快遞公司生成，由快遞公司來發，電子面單這才在行業內快速普及。

　　我們以淘寶商家的發貨流程為例，來看一看，商家、電子面單、快遞公司三者之間，究竟是如何交互的，我們理下脈絡：

　　1、商家提前與快遞公司/網點訂購建立合作關系：商家所在的區域一般有多家快遞公司的網點，選擇哪一家，主要取決于誰給出的價格更低，就像拍賣一樣，不過在這里是出價最低的快遞可以搶到商家的訂單。一般單量越大，商家的快遞議價能力，選擇快遞網點的能力就更強，這也是快遞價格戰競爭的源頭；

　　2、審核通過，商家開始享受快遞公司提供的物流服務；

　　3、產生消費者訂單時，快遞網點向快遞公司總部購買一定數量的電子面單，快遞公司到系統中提取出一組自己公司號段的電子面單，下發給網點；

　　4、商家發貨時，網點快遞員攜帶面單來取貨，給商品包裹貼上面單。也有很多商家安裝了面單打印機，可以直接打出從快遞網點購買的面單。商家購買一張面單，就向快遞網點支付一單的運費；

　　5、快遞公司開始履約，并在每一個包裹流轉的節點通過電子面單記錄包裹運行情況并反饋。一方面，這些信息會反饋給發貨商家，讓他們知道自己的商品物流情況，另一方面信息會上傳到淘寶的物流詳情頁面，每一個購買的消費者可以看到包裹到了哪里。這樣及時的信息，打破了信息繭房，讓交易各方達到信息互通，保障電商交易的安全高效。

　　沿著這個邏輯可以總結得出：選什么快遞公司來發單，完全由商家自主決策，面單只是一個工具。

　　對此有快遞公司方面也表示，通常商家都曾使用過兩種或者兩種以上的快遞公司。影響商家選擇的因素，價格排在第一位，其次則是物流服務不能被罰，幾乎不受平臺影響。

　　目前，菜鳥、順豐、京東、拼多多都有自己的電子面單，模式大同小異。

　　不過，這次的《拼多多2021年春節不打烊》方案不太一樣。根據該協議，在2021年1月28日-2021年2月22日間使用韻達和極兔兩家公司發貨的訂單，所有因“虛假軌跡”和“攬收后時效”觸發的消費者賠付將都由快遞公司承擔，相應的流量處罰也會被免除。

　　類似的平臺政策，是否會影響商家在選擇快遞公司上的決策呢？拼多多此前發布聲明稱平臺對所有商家一視同仁，不管選擇什么快遞都不會有特殊待遇。但很多商家還是認為拼多多在為極兔快遞導流，這才有了拼多多的第二次聲明。

　　中國快遞為什么偏愛價格戰？

　　談論價格戰，快遞公司都不能幸免，從極兔到順豐，再到通達系，大家都討厭價格戰，都又深陷其中。

　　過去10年，體量翻10倍的行業，快遞算一個。但行業快遞票單價卻是逐年下降。國家郵政局數據顯示，2020年，國內快遞業務量累計完成833.6億件，業務收入累計達到8795.4億元，而2011年的這一數據分別為36.7億件和758億元。但行業快遞票單價從2011年的20.65元，降到了2020年的10.55元，近乎腰斬。這里都能看到價格戰的影子。

　　我們再看一下幾個主要快遞公司最新的業績表現。

　　近幾年，通達系的老大中通，利潤空間被不斷壓縮，毛利率從2015年的34.3%下滑到2020年的23.15%。但是，中通的市占率卻從2015年的14.3%持續提升到了2020年的20.4%。

　　同樣，通達系和順豐在去年毛利率普降，日子都不怎么好過，但順豐、韻達、圓通的市占率分別提升了2.2%、1.2%、0.8%。

　　頭部企業通過價格戰，以犧牲短期利潤為代價，換取更大的市場占有率，出清行業，完成集中度的提升，一直就是快遞物流行業的國際慣例。上世紀八九十年代，美國快遞行業就是通過兩輪歷時12年的價格戰，逐漸形成了如今的市場格局。

　　1982年8月，UPS進入隔夜快遞市場，價格定在行業老大聯邦快遞的一半，逼得聯邦快遞被迫迎戰，拉低單價，Emery、Purolator、GelcoCourier等企業紛紛跟進。到1985年，UPS已經成為僅次于聯邦快遞的行業老二，而Purolator、Emery等后排企業先后出局。

　　1992年，UPS再次通過價格戰，將市占率大幅提升到26%，基本形成UPS、FedEX、USPS三強把持九成以上份額的行業格局。

　　中國快遞市場主要以電商件為主，對這些B端客戶來說，價格是優先考慮的因素。

　　在現實中，不論是淘寶商家，還是拼多多商家，幾乎都表達了快遞價格越低越好的態度。如果這些企業提供的都是同質化的產品，那競爭的手段就只剩下價格戰。

　　每一輪價格戰就是一次大浪淘沙。規模化效應使得快遞公司總有擴大市場份額的欲望，而同質化的服務屬性則預示著行業只能靠價格戰來決出勝負。

　　國家郵政局統計數據顯示，快遞單票價格雖然從2015年的13.4元，逐年下降至2019年的11.8元，但每年的降幅卻一直在收縮。單票價格的降幅從2015年的8.5%，到2019年的0.9%，幾乎已經趨于穩定，可見快遞市場正在逐漸回歸理性。但是2020年，快遞單票價格跌幅高達10.6%，創下跌幅紀錄，這背后就是極兔這種新入場者加劇了價格戰。

　　新藍海在哪里？

　　既然快遞物流行業的內卷由來已久，當大部分玩家都在這片“紅海“中激烈廝殺時，有沒有新藍海可以開拓？答案當然是肯定的。

　　京東物流上市招股書中披露，京東物流2020年的收入增長了47.2%，其中占比75.8%的營收來自“一體化供應鏈”；順豐2021年一季度供應鏈業務收入22.86億元，同比增長74.24%，TO B端業務發展迅猛；阿里集團上周公布的2021財年業績中，提到了菜鳥2021財年外部收入同比增長68%，四季度增速達到101%。菜鳥在對外傳達的信息中表示，菜鳥的高速增長并不來自快遞，而是在其他物流服務，其中也提到了供應鏈服務。

　　仔細分析三者供應鏈的差別，京東物流和順豐側重于傳統倉配，以服務商家端為主，而菜鳥的供應鏈則從消費者端進一步上溯到了生產端，在廣東、浙江等產業帶直接布局原產地倉，從源頭開始服務實體經濟，做的是增量市場。這是物流對制造業降成本的直接貢獻。

　　我們進一步分析發現，菜鳥主要的營收來自于跨境物流以及供應鏈服務等增量領域，這錯開了快遞存量市場，打了一個差異化的市場空間。

　　比如跨境業務，菜鳥對外公布了一組數據：日處理包裹量達到500萬單，創了新高。這在國內物流公司里是跑得最快的，跟國際物流三巨頭UPS、DHL、聯邦快遞同處一個水平。用八年時間，做到了對方一百年的量。

　　再看社區物流，布局在廣大社區、學校、鄉村的驛站打通了經濟和居民生活的末梢，截止2021年3月，這些物流新場景的日均包裹處理量增長了近兩倍，逐步升級了驛站包裹上門服務。

　　有觀察人士也發現，菜鳥深耕的這些藍海市場，和國家郵政局提倡的“進村進廠出海”吻合，契合了現代流通體系建設的關鍵突破點。

　　如今的快遞物流江湖，競爭剛到中場。未來只有創新的物流公司，才更能深入鄉村，更能廣布全球，更能深度勾連服務實體經濟，也更有未來。