北美服裝行業發展現狀分析與預測
來源：吳菁芃Vincent
| 2020-08-17 11:15
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作者：吳菁芃
目前在北美地區，越來越多的服裝零售商開始采用多分銷渠道進行銷售與配貨。事實上，60%以上的服裝零售商都提供至少兩個分銷渠道；28％的服裝零售商，正在采用三渠道或四分銷渠道模式。在SDI組織的北美服裝企業相關調研中，82％的服裝企業以零售店作為主要分銷渠道；此外，56％的服裝企業開放網絡平臺作為另一分銷渠道；約47％的服裝企業則通過outlet折扣市場的合作進行批發分銷渠道。另外25%的服裝企業還提供了十分傳統的分銷模式——直接向潛在消費者的投送產品名錄或發送信件。當下，很多服裝企業會遇到相同的問題：企業進行多個分銷渠道任務可能會導致一系列的問題。比如產能不斷升高和庫存管理效率低下等問題會在很大程度上遏制多分銷渠道模式的訂單處理流程。定義和建立一個路線圖和研究資源，采用精通技術的應用，依靠專業的顧問來實施最佳做法的戰術服裝零售商和分銷商進行解決和預防并發癥的分布。上漲的勞動力成本、增加的運輸費用和加快訂單處理速度都導致訂單履行成本不斷上升。由上圖可以清楚地看出，北美服裝企業在不同的分銷渠道面臨著不同的挑戰。在零售模式下，最大的問題就是產能不斷擴大帶來的庫存和訂單管理問題，進而導致客戶滿意度出現問題；而在批發模式下，由于大宗貨品的不確定性以及產能控制和訂單管理的問題，如何提升客戶滿意度愈發凸顯為最重要問題；顯而易見，傳統模式在未來面臨更多更大的挑戰，而電商模式則可以從各個方面盡量降低風險。《Supply Chain Brain》雜志走訪的近80%的服裝企業表示，未來肯定會選擇復雜綜合性的多渠道分銷模式來降低行業發展逐漸帶來風險和挑戰。通過SDI相關調查報告可知，在北美大部分地區，那些擁有三個以上營銷網點的服裝公司中，有68%的服裝企業的主要銷售渠道是通過各種線上模式，取代了傳統的店面模式。將近45%的服裝企業則是通過擴大銷售團隊，以熱線電話和發送產品名錄廣告等模式進行銷售渠道的改進。盡管實體門店可能不再是北美服裝行業最廣泛的銷售渠道，但仍然有近三分之二的服裝企業高管表示，傳統零售店面在未來10年之內將繼續作為服裝銷售領域主要的創收渠道之一而存在。可以明顯看出，多種分銷渠道明顯增加了網絡系統與物流系統的復雜性。使得企業對于IT與物流倉儲的投資需求不斷加大。根據在海外走訪的調研來看，30%以上的北美服裝企業已開始籌劃在未來2年內建造高度智能化、綜合性的自動化立體倉庫，以滿足未來新型銷售模式的需求。由上圖可以發現，目前北美服裝行業主要利潤來源還是實體店，占總利潤來源的50%，預測未來2年內這個狀況仍然持續；經銷商與電商平臺各占比20%，在未來2年內可能會有小幅減少；而熱線電話雖然目前仍能占據2%的利潤貢獻，但是此類銷售模式很可能未來2年會消失；作為新興的產品名錄廣告以及社交網絡銷售模式在未來2年內貢獻的利潤會超過13%。然而，雖然傳統實體店產生最大的利潤，但也說明服裝行業網絡銷售模式在未來的利潤增長方面擁有極大的上升潛力。
圖6是SDI關于2015～2017年北美服裝市場銷售增加的預測，其中很明顯的是電商銷售模式在未來2年內將會迎來極大增長，占總體銷售比重將超過50%；傳統實體店和經銷商也會保持一個比較大的比重，分別占比18%與11%；社交網絡作為一個超新興的銷售模式，短短2年有望接近10％的份額；受全球服裝行業大環境影響，其他如產品名錄廣告與熱線電話在未來也有小幅度增長。北美服裝企業近年對互聯網與電子商務模式十分關注。越來越多的消費者格外青睞于通過網絡平臺模擬試穿并以更優惠的價格購買服裝。以亞馬遜為例，消費者在亞馬遜登陸網站挑選服裝的歷史記錄都會自動保存在個人賬戶內，包括同類別服裝的歸類展示以及價格走勢圖，包括2天之內的送達服務，以及無理由的售后退換貨政策，這些都使得網絡購買服裝成為當下北美消費者選購服裝的主流方式。根據SDI公布的調研報告稱，目前，在線提交訂單并由配送中心直接發貨，或在零售店內購買并直接提貨這兩種模式，是最主流的進貨與發貨的模式。然而，從上圖中不難看出，2年之內服裝商品的訂單處理以及配送模式會發生明顯轉變，雖然在線提交訂單并由配送中心直接發貨或在門店下單并直接提貨這兩種模式是最主流的模式；但是在線提交訂單與商品直送模式也將成為未來2年內各服裝企業的主流模式之一；網上提交訂單并門店自提貨物的模式也將迎來一定增長。通過上圖我們可以發現一個問題，那就是采用多種分銷渠道與單一分銷渠道的服裝零售商比重接近。這是由于針對不同地區、品牌、類別的服裝企業來說，他們需求的最優化的訂單與配送模式都不相同，因此無論是采用多種分銷渠道，還是單一分銷渠道的方式，都有其不可替代的優勢以及不可避免的缺點。例如有些服裝企業選擇盡可能多的分銷渠道，旨在降低庫存風險；有的服裝企業選擇單一的外包營銷渠道，可以更加高效率地出貨。通過借鑒ZARA供應鏈的案例來對比行業差值，可總結出采用多種分銷渠道的服裝企業可以更好地控制成本，并保持更大的庫存靈活性，隨時提高或降低庫存率。因此越來越多的北美服裝企業通過開始采用多種分銷渠道來提升其庫存容量，這也必然加大企業對于勞動力、物料搬運設備以及倉庫規模的需求。但北美服裝企業目前最常遇到的問題就是，沒有高級的倉儲管理軟件或電子系統以及高效的智能化設備去滿足不斷增多的分銷渠道帶來的復雜化的多平臺聯合作業以及大量包含重復訂單的訂單處理問題。因此，銷售門店以及配送中心在未來2年內都亟需改善其傳統的服裝物流系統（包括信息管理系統、新型技術裝備以及自動化立體倉庫三個方面），從而確保所有服裝訂單的執行節奏與客戶滿意度能保持在一個平衡點，這樣才能使多種分銷渠道模式真正發揮最大效用。上圖是《Logistics Management》雜志經過對北美地區60家服裝企業經理以及客戶反饋調研得出的數據分析。從圖9中可以看出，采用多種分銷渠道的企業優秀評價率在現階段還是低于采用傳統單一分銷渠道的服裝企業，并不是因為多種分銷渠道本身問題，而是大部分采用多種分銷渠道的服裝企業都沒有一個優秀的物流系統與之合理匹配來發揮其最大效率的緣故。但是從整體對比來看，采用多種分銷渠道的服裝企業差評率已經低于采用傳統單一分銷渠道的服裝企業，這是一個良好的發展趨勢，如果未來北美服裝企業提升并完善其物流系統，預計多種分銷渠道的優勢會愈發明顯。另外，那些采用單一分銷渠道的企業，目前來看可能擁有更大的可視性以及更容易對整個分銷過程進行控制，并能實實在在地節約一定成本來回報客戶，增加客戶滿意度。然而，這種模式也有明顯缺陷。那就是一旦單一分銷渠道中的一個環節出現問題，比如高容量或高流速訂單分布問題、勞工生產能力問題，都會嚴重破壞整個分銷流程，所謂“不成功，便成仁”，這極大提高了服裝企業風險性。
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